顧客管理の効率化！Salesforceの活動・行動・ToDo徹底解説

目次
1. はじめに
2. Salesforceの活動管理
3. ToDoリストの活用方法
4. 活用事例：効果的な顧客フロー
5. まとめ
6. ご相談はいつでもどうぞ

1.  はじめに

Salesforceを導入検討中の企業の皆様、特にビジネス初心者や経営者、マーケティング担当者の方々に向けて、Salesforceの重要な機能である「活動」「行動」「ToDo」の違いと活用方法をご紹介します。これらの機能を理解し、適切に使用することで、顧客管理と営業活動の効率を大幅に向上させることができます。

2. Salesforceの活動管理

Salesforceの「活動」は、顧客とのやり取りや営業活動を包括的に管理するための概念です。「活動」には主に「行動」と「ToDo」が含まれており、これらを適切に活用することで、営業チームの生産性向上と顧客との関係強化を実現できます。

a)「行動」：予定を明確にする

「行動」は、具体的な日時が決まっているイベントを指します。

例えば、

• 顧客との打ち合わせ
• 商談
• セミナー参加
  
  

「行動」をSalesforceに登録することで、以下のメリットがあります。

• カレンダー上で視覚的にスケジュールを確認できる
• チームメンバー間で予定を共有し、重複を避けられる
• 顧客との過去の接触履歴を簡単に確認できる

b)「ToDo」：タスクを効率的に管理する

「ToDo」は、完了すべきタスクを指します。期限は設定できますが、具体的な時間は決まっていない場合に使用します。

例えば、

• 見積書の作成
• フォローアップの電話
• 資料の準備

「ToDo」の効果的な活用方法

• 優先度や期限を設定し、重要なタスクを見逃さない
• チーム内でタスクを割り当て、進捗を共有する
• 完了したタスクをマークし、達成感を得る

3. ToDoリストの活用方法

Salesforceの「ToDo」機能を最大限に活用するためのポイントをご紹介します。

a) リストビューの活用

未完了のToDoを一覧表示することで、対応漏れを防ぎます。例えば、「今週中に完了すべきToDo」というリストビューを作成し、チーム全体で共有することで、優先度の高いタスクに集中できます。

b) アラーム機能の設定

重要なToDoには締切日の通知を設定しましょう。これにより、期限が近づいたタスクを見逃すことなく対応できます。

c) レポート機能の活用

ToDoの完了率や平均対応時間などをレポート化することで、チームの生産性を可視化できます。例えば、「商談フェーズごとのToDo完了率」を分析することで、営業プロセスの改善点を見出せます。

d) モバイルアプリの利用

外出先でもToDoリストにアクセスし、タスクの追加や更新ができます。これにより、リアルタイムでの情報更新が可能になり、チーム全体の効率が向上します。

4. 活用事例：効果的な顧客フォロー

ある製造業の営業チームでは、Salesforceの「活動」「行動」「ToDo」を以下のように活用し、顧客フォローの効率を大幅に向上させました。

a) 商談後の「行動」登録

顧客との打ち合わせ後、即座に「行動」として記録。次回のアポイントも同時に設定します。

b) フォローアップ「ToDo」の作成

商談内容に基づき、資料送付や見積作成などの「ToDo」を作成。担当者とデッドラインを明確にします。

c) 「活動」タイムラインの活用

顧客ページで過去の「行動」と「ToDo」を時系列で確認。顧客との関係性や商談の進捗を一目で把握できます。

d) チーム間の情報共有

「行動」と「ToDo」をチーム内で共有することで、顧客対応の一貫性を保ち、スムーズな引き継ぎを実現しました。
この活用により、営業チームの対応スピードが向上し、顧客満足度が20%向上したとのことです。

5. まとめ

Salesforceの「活動」「行動」「ToDo」機能を適切に活用することで、営業活動の可視化、タスク管理の効率化、そしてチーム全体の生産性向上を実現できます。これらの機能は、Salesforceの基本的な機能でありながら、適切に使いこなすことで大きな効果を発揮します。
適切な活用をすることで顧客との関係強化と業務効率化の両立が可能となり、ビジネスの成長を加速させることができるでしょう。

6. ご相談はいつでもどうぞ

当社は「生み出すのは、チャレンジする余力。」をミッションに、

ビジネスを加速させるSalesforceソリューションの導入と継続的な運用をご支援致します。

▼「Salesforce」サービスのサービスページはこちら▼